무료 엑셀 견적서 템플릿 — 전문적인 영업 견적 관리

B2B 영업에서 견적서는 수주의 첫 단추입니다. 이 템플릿은 빠르고 정확한 견적서 작성과 함께 여러 견적의 수주 여부를 한눈에 추적할 수 있도록 설계되었습니다.

주요 기능

📋 견적서 작성

• 고객사, 담당자, 견적 번호 자동 생성
• 제품/서비스 항목 DB에서 불러오기
• 수량, 단가 입력 → 소계/부가세/합계 자동 계산
• 할인율 적용 — 항목별 또는 전체 할인 설정
• 유효기간 표시 + 만료 임박 시 빨간 경고

📦 제품/서비스 DB

• 자주 견적하는 항목을 미리 등록
• 품목 코드, 품명, 표준 단가 관리
• 견적서 작성 시 품목 코드 입력 → 품명·단가 자동 불러오기

📊 견적 현황 관리

• 모든 견적서를 ‘견적 목록’ 시트에서 한눈에 관리
• 진행 상태: 발송 대기 / 발송 완료 / 수주 / 실패 / 만료
• 월별 견적 금액 합계, 수주율 자동 계산
• 만료 예정 견적 자동 하이라이트

사용 방법

Step 1: 품목 DB 등록

‘품목DB’ 시트에서 자주 견적하는 제품/서비스를 등록합니다. 한 번 등록해두면 이후 견적서 작성 시 코드만 입력해도 자동 완성됩니다.

Step 2: 견적서 작성

‘견적서’ 시트에서:

1. 고객사 선택 (고객DB에서 불러오기)
2. 유효기간 입력
3. 품목 코드 입력 → 자동 완성
4. 수량 조정, 할인율 입력
5. 완성 후 PDF 저장

Step 3: 현황 관리

견적서 발송 후 ‘견적목록’ 시트에서 상태를 업데이트합니다. 수주되면 “수주”로 변경하고 수주일과 수주 금액을 입력합니다.

활용 팁

경쟁사 가격 비교

비고 열에 경쟁사 견적 금액을 메모해두면 나중에 가격 경쟁력을 분석하는 데 활용할 수 있습니다.

견적 갱신 관리

유효기간이 지난 견적은 자동으로 “만료” 상태로 표시됩니다. 재견적이 필요한 경우 행을 복사해서 날짜만 변경하면 새 견적번호가 자동 생성됩니다.

자주 묻는 질문

외화(달러) 견적서도 만들 수 있나요?

통화 단위를 USD로 변경하고 환율을 입력하면 원화 환산 금액도 함께 표시됩니다.

여러 명이 동시에 견적서를 작성할 수 있나요?

구글 스프레드시트로 변환하면 동시 편집이 가능합니다. 견적번호 자동 채번 기능은 일부 수정이 필요할 수 있습니다.