무료 엑셀 영업일지 템플릿 — 고객 방문·상담 기록 + 성과 분석

매일 고객을 만나고 상담을 하지만, 나중에 “그 고객이랑 언제 미팅했더라?” “이번 달에 제안서를 몇 건이나 보냈지?”를 금방 파악하기 어려우신가요? 이 영업일지 템플릿은 일별 활동 기록이 자동으로 월간 성과 분석으로 연결됩니다.

주요 기능

📝 일별 영업활동 기록

• 고객명, 담당자, 연락처 입력
• 활동 유형 드롭다운: 방문 / 전화 / 이메일 / 미팅 / 제안서 발송
• 상담 내용 메모 (자유 입력)
• 다음 액션 항목 + 예정일 입력
• 단계 관리: 발굴 → 접촉 → 제안 → 협상 → 수주/실패

📊 월간 성과 대시보드

• 활동 유형별 건수 자동 집계 (방문 X건, 전화 Y건…)
• 파이프라인 단계별 기회 수 및 예상 매출
• 수주율(수주 ÷ 제안) 자동 계산
• 고객사별 접촉 빈도 히트맵

👥 고객 DB

• 고객사명, 담당자, 연락처, 산업군, 관심 제품 등록
• 고객명 입력 시 연락처 자동 불러오기
• 최근 접촉일 자동 업데이트

사용 방법

Step 1: 고객 정보 등록

‘고객DB’ 시트에서 관리할 고객사 정보를 입력합니다. 이후 영업일지 작성 시 고객명 드롭다운에서 선택하면 담당자 정보가 자동 불러와집니다.

Step 2: 일별 활동 기록

‘영업일지’ 시트에서 매일 활동 내역을 입력합니다. 활동 유형과 파이프라인 단계는 드롭다운에서 선택합니다.

Step 3: 성과 분석

‘대시보드’ 시트에서 이번 달 활동 요약과 파이프라인 현황을 확인합니다.

활용 팁

팀 영업일지로 활용하기

각 영업 담당자가 별도 탭을 사용하고, ‘팀 집계’ 시트에서 전체 팀 성과를 통합 관리할 수 있습니다.

주간 보고서 자동 생성

매주 금요일 ‘주간보고’ 시트에서 해당 주의 활동 요약이 자동으로 집계됩니다. 복사해서 보고서로 활용하면 됩니다.

자주 묻는 질문

Salesforce 같은 CRM과 연동되나요?

직접 연동은 되지 않지만, 데이터를 CSV로 내보내기 하면 대부분의 CRM에 임포트할 수 있습니다.

파이프라인 단계를 변경할 수 있나요?

‘설정’ 시트에서 단계명과 순서를 자유롭게 수정할 수 있습니다.